一組深市數據、一套新質生產力樣本!上海萬億市值產業在崛起

2024年02月27日 15:19   21世紀經濟報道 21財經APP   鄧浩
近期一批產業代表向21世紀經濟報道記者講述了其產業發展規劃和最新戰略部署。

21世紀經濟報道見習記者 鄧浩 上海報道

不久前,在上海市兩會上,上海市政府提出,2024年要圍繞提升國際經濟中心的地位和全球經濟治理的影響力,重點加快構建“2+2”+“3+6”+“4+5”的現代化產業體系,繼續加大經濟總量,大力發展新質生產力。

2024年上海市政府工作報告指出,2023年,全市實現地區生產總值(GDP)47218.66億元,經濟總量繼續保持全國經濟中心城市首位。從增速看,全市GDP比上年增長5.0%。其中,第二產業增加值同比增長1.9%,第三產業增加值增長6.0%。

21世紀經濟報道記者梳理發現,去年以來,上海已出臺實施了汽車芯片、人工智能大模型、智能機器人、商業航天等創新發展支持政策,工業戰略性新興產業總產值占規模以上工業總產值比重達到43.9%。

強勁的經濟增長背后是堅實的制造業基石。

日前,中穎電子、富瀚微、上海萊士、衛寧健康、松芝股份、華測導航、思源電氣、泰勝風能和協鑫集成等一批在滬上市公司代表,向21世紀經濟報道記者講述了其產業發展規劃和最新戰略部署。

從資本市場維度或可一窺上海經濟發展的底層邏輯,以深交所為例,截至2023年年末,上海共有112家深市上市公司,總市值近萬億元。

從行業而言,深市上海公司跨度極大,以申萬一級行業分類,涉及22個子行業,其中高端設備、集成電路、醫藥生物等制造業占比突出;從利潤來看,去年深市上海公司表現堅韌,截至2023年前三季度,有38家上市公司營業利潤超過1億元,55家公司營業利潤同比增速在10%以上,接近一半。

周期見底疊加車載“芯”機遇

集成電路是上海重點發展的三大先導產業之一。

經過多年發展,上海已經成為國內集成電路產業鏈最完善、產業集中度最高、綜合技術能力最強的地區。

浦東張江科學城有“中國硅谷”之譽。目前,全國芯片設計10強中有7家總部設立于此,國內首款商用通用GPU也誕生于此,此外半導體設備上,28納米光刻機在研,5納米刻蝕機達到國際領先水平。

受經濟周期和消費電子影響,半導體產業具有很強的周期性。產業完整周期一般為3-5年,本輪的周期頂峰是2022年上旬,此后開始了長達一年多的下行。不少業內專家預測,2024年半導體行業周期將見底回升。

“2023年的終端產品生產企業大多有此前超量屯購的芯片庫存需要去化,因此芯片的銷量比實際的終端品銷量少,芯片銷售未能與逐漸步入復蘇的終端消費同步。邁入2024年,我們認為終端產品生產商的芯片庫存調整周期已經結束;芯片設計企業的庫存尚處于偏高水平,伴隨今年的需求復蘇,預期多數芯片設計企業可以順利完成庫存去化,行業周期將見底回升?!敝蟹f電子(300327.SZ)相關負責人對記者表示。

隨著新能源車開啟市場化驅動,近年來市場滲透率不斷走高,其中自主品牌車企發揮了重要引領,帶動本土產業鏈迅猛增長,比如車載芯片成為國產替代的重要機會,不少半導體公司布局車載市場。

“有大量本土整車廠,會選擇本土供應鏈,此外中國車企在自動駕駛,智能座艙等方面的探索和努力相較一些老牌車企有一定領先性,這對芯片產生進一步的升級換代需求。公司順應行業發展,在車載視覺傳感和車載傳輸芯片領域下大力氣布局,產品已經獲得頭部廠商的認可,相信這個方向上公司的布局能收獲未來成果?!备诲ⅲ?00613.SZ)相關負責人對記者說。

“公司依靠多年MCU的技術沉淀和質量口碑,贏得了不少客戶的認可。公司車身控制MCU于2023年已通過AEC-Q100認證,并實現小額銷售。我們會在車身控制領域、電機/壓縮機領域持續加大投入,爭取獲得更多主機廠和Tier 1的認可,今年也有計劃推出新品?!鼻笆鲋蟹f電子負責人說。

生物制造迅猛與醫療信息化加速

生物醫藥也是上海三大先導產業之一,近年來發展迅猛。公開資料顯示,2017-2022年,上海市生物醫藥產業規模由3046.42億元增長至8537億元,復合年均增長率達22.9%。中商產業研究院預測,2023年上海市生物醫藥產業規模將增至9000億元,2025年將增至10000億元。

在區域空間上,上海市已形成“1+5+X”為主體的生物醫藥產業布局,打造張江生物醫藥創新引領核心區,臨港新片區精準醫療先行示范區、東方美谷生命健康融合發展區、金海岸現代制藥綠色承載區、北上海生物醫藥高端制造集聚區、南虹橋智慧醫療創新試驗區五大特色產業區,培育特色產業載體。

上海萊士(002252.SZ)是中國規模領先的血液制品生產企業,主要產品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產品等,2022年全年采漿量突破1400噸,位居行業第二。

“隨著國內醫保改革的推進和深化,人均可支配收入的提高,以及臨床醫生對血液制品認知水平的提高,未來國內血液制品市場需求總體上將繼續呈現增長。自2008年起,國內血液制品企業的收購兼并開始出現,近年來并購行為日益增多。隨著國家政策支持以及行業自身發展,行業集中度將會進一步提高,行業整合是大勢所趨?!鄙虾HR士相關負責人對記者表示。

值得一提的是,自2023年ChatGPT爆火以來,應用生成式AI賦能千行百業成為各產業從業者爭相布局的重點,醫療領域也不例外。

衛寧健康(300253.SZ)作為國內醫療信息化龍頭企業,于去年10月召開Winning World 2023大會,正式發布了醫療領域大模型WiNGPT、基于WiNGPT的醫護智能助手WiNEX Copilot。

“從技術發展角度而言,醫療垂直領域的技術發展相對滯后。隨著人工智能技術爆發式的發展,新質生產力的涌現,行業對于技術的要求越來越高,這也倒逼信息化廠商必須要快速適應技術的變遷,迭代升級出代表新質生產力的新一代產品?!毙l寧健康相關負責人對記者直言。

該負責人進一步表示,從市場需求看,模型和場景的融合是關鍵。WiNEX Copilot致力于成為醫護智能助手,已集成涵蓋醫院管理、醫生增效以及患者端等100多個臨床應用場景,在輔助診斷、內容生成、信息抽取、病歷內涵質控等醫學場景中,從提升工作效率到優質醫療質量下沉,可為醫護人員提供全面的智能知識服務。

乘智能電動車東風向上

過去一段時間,國內汽車市場發生巨變,自主品牌強勢崛起,去年銷量首次超過合資車,在新能源車市場上表現更是一騎絕塵,汽車的智能電動化開始由中國車企引領風潮。

上海作為中國新能源車產業高地,也正快速轉型,并帶動產業上下游發展。統計局相關部門調查顯示,2023年,上海全市工業戰略性新興產業中,新能源汽車產業產值比上年增長32.1%,新能源產業產值增長21.3%。

松芝股份(002454.SZ)是客車空調細分領域龍頭,目前正積極布局乘用車業務,新能源車熱管理相關業務,占其整體銷售收入超過八成。最新財報顯示,2023年1-9月,其實現營業收入36.97億元,同比增長26.97%,歸母凈利潤1.07億元,同比增長90.75%。

“我們應該說緊緊抓住了行業發展機遇。2014年左右,我們就在政策推動下開始研發和配套新能源客車的空調產品,截至目前,大中型客車熱管理板塊,新能源占比已經超過70%。而全球范圍內客車的電動化率也在提升,比如為響應歐洲低碳減排的號召,我們的二氧化碳熱泵空調產品在2023年有比較大的突破?!彼芍ス煞菹嚓P負責人向記者介紹。

在乘用車領域,松芝股份自2017年左右,開始給一部分國內車企配置新能源乘用車熱管理產品,2023年乘用車熱管理板塊的銷售收入,接近1/3與新能源乘用車配套,同時今年新增訂單中已有接近2/3是新能源車相關產品。

同時,汽車市場正在從電動化上半場走向智能化下半場,其中中國市場走在全球的前端,智能駕駛輔助產品、智能網聯產品滲透率與性能均快速提升。

在機器人與自動駕駛產業布局上,華測導航(300627.SZ)依托組合導航算法的核心技術優勢,開發出了高精度、高動態定位測向測姿接收機等終端。

“目前,在低速機器人、礦車、港口、物流自動駕駛等領域,公司已經與阿里巴巴、踏歌智行、西井等公司達成合作。在乘用車自動駕駛領域,公司也取得了良好的突破,已經被指定為多家車企的自動駕駛位置單元業務定點供應商,部分定點車型已實現批量交付。未來,公司將積極布局車規級芯片、全球SWAS廣域增強系統及持續投入優化核心算法,為客戶提供更有競爭力的產品與解決方案?!比A測導航相關負責人對記者表示。

高端裝備發力制造業引擎

強勁的高質量經濟增長離不開高端裝備的生產配套。早在2021年,上海市經濟和信息化委員會就公布《上海市高端裝備產業發展“十四五”規劃》?!兑巹潯诽岢?,到2025年,上海高端裝備產業工業產值突破7000億元,市級特色產業園區數達到20家以上。

全球范圍內的能源變革正在快速發展,新型電力系統建設需求進一步提升,電網的低碳化、智能化和數字化等成為重點投資方向。思源電氣(002028.SZ)作為輸變電設備的龍頭公司,受益于海內外電網建設需求迸發,相關訂單增長迅猛。

“隨著‘雙隨機’特征的新型電力系統逐步形成,電網的功率平衡及穩定控制面臨著更大的挑戰,需要投入更多的新型設備來保障未來電網的平穩運行?!彼荚措姎庀嚓P負責人對記者說。

2020年,我國宣布“雙碳”目標,計劃在2030 年非化石能源占一次能源消費比重達到 25%左右,到2030年風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦(1200GW)以上。為此,國家積極出臺引導政策,提升風電等可再生能源的市場競爭力,引導風電產業實現可持續發展。

泰勝風能(300129.SZ)是國內老牌的風電塔筒樁基企業,2022年其控股股東變更為廣州凱德控股。凱得控股其由廣東省財政廳與廣州經濟技術開發區管理委員會直接控制。

“廣州凱得攜手泰勝風能,是國家‘雙碳’目標引領下的國企擔當,也是雙方基于未來發展的戰略選擇。廣州凱得將積極為泰勝風能提供市場、資金等全方位的賦能支持,大力支持泰勝風能立足粵港澳大灣區,積極拓展風電智造裝備產業基地,全方位開拓海上風電裝備、海洋工程裝備市場,助力泰勝風能實現新的業績突破?!碧﹦亠L能相關負責人表示。

在可再生能源技術突破和政策工具的驅動下,全球光伏市場規模也保持良好發展態勢。2023年全年光伏裝機量再創新高,遠超行業預期,全年新增裝機容量達到約216GW,幾乎是近四年的光伏新增裝機量的總和。

在2024年全國能源工作會議上,國家能源局預期2024年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右。而據第三方機構預測,2024年中國光伏新增裝機預計240GW左右,全球超500GW。

值得注意的是,由于N型組件在轉換效率、雙面率、溫度系數等方面性能優于主流 P 型組件,隨著生產技術、規?;?、轉換率等優勢不斷增強,N 型組件產品替代 P 型組件產品已成為確定趨勢。當前下游電站尤其是集中式大電站對N型組件的接受度較高,需求旺盛。

協鑫集成(002506.SZ)深耕光伏領域多年,目前正在全力加碼全新N-TOPCon大尺寸電池+組件一體化產能。

“2023年,公司組件、電池產能結構持續升級,目前合肥基地已有15GW組件產能落地,阜寧12GW高效光伏組件產能已于2023年四季度實現達產,公司大尺寸高效組件產能已居行業前列,規模效應明顯?!眳f鑫集成相關負責人透露。

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